Вітаємо вас у цій відеоінструкції про індивідуалізацію джерел звернень у системі G-PLUS CRM для забудовників. На цьому відео ми детально розглянемо, як змінювати та налаштовувати джерельні звернення для кожного ліда.
Вступ
Часто у сфері забудовника виникає потреба індивідуалізувати джерельні звернення згідно з власними бізнес-процесами та завданнями. Перш ніж показувати вам, як це робити, давайте розглянемо основні поняття.
Джерела звернень
У системі G-PLUS CRM джерела звернень є як системними так і користувацькими. Системні джерела звернень з’являються автоматично при підключенні різних системних інтеграцій, таких як Facebook, Instagram. Іншими словами, коли ви підкючаєте інтеграцію – відповідне джерело з’являється автоматично.
Коли встановлена інтеграція з Telegram, в списку каналів, джерел звернень автоматично буде доступне поле Telegram
Робота з системними каналами
Давайте розглянемо, як працювати з системними каналами.
Наприклад, у нас є системний канал “Агенти” (який ми перейменували в Агенції з нерухомості). Важливо зауважити, що системні канали вже існують в CRM-системі і включені в різні функціональні модулі.
При використанні модулю Агенти, кожного разу, коли в реєстр будуть додані нові партнери Агенти (агенції з нерухомості), вони також будуть доступні для вибору в список джерел звернень ліда.
Для прикладу на даному скріншоті доступні:
- Global property USA
- Ukraine Real Estate
- Lviv Estate
Налаштування джерел звернень
Для налаштування джерел звернень перейдіть до налаштувань CRM та оберіть “Список Джерел Лідів.” Тут ви зможете бачити поточну структуру групування джерел лідів.
Редагування та додавання каналів
Ви можете редагувати та додавати нові канали в розділі налаштувань. Наприклад, якщо ви хочете перейменувати групу “Агенти” на “Агенції з нерухомості,” ви можете це зробити. Також, ви можете додавати нові елементи до групи, як, наприклад, месенджери.
Реструктуризація каналів звернення лідів
Ви можете реструктурувати канали, видаляти їх або додавати нові кореневі елементи для більшої гнучкості у групуванні джерел лідів. Наприклад, додавши новий кореневий елемент “Білборд,” ви можете групувати канали під цей елемент.
Використання налаштувань у картці ліда
Зміни, які ви вносите до структури каналів, відобразяться у картці ліда. Тепер ви зможете легко групувати та налаштовувати обробку лідів згідно з вашими потребами та бізнес-процесами, а в ліді обирати відповідний канал.
Зверніть увагу, що системні канали не потрібно додавати вручну, оскільки при розширені реєстру, дані таких каналів будуть поповнюватись вибіркою автоматично. Додали в реєстрі нову агенцію, в списку джерел такі джерела будуть доступні автоматично для вибору.
Тобто окремо і в реєстрі і в списку джерел немає потреби поповнювати вибірку.