Сьогодні ми розглядаємо сценарій автоматизації в рамках CRM-системи для забудовника G-PLUS CRM. Цей сценарій передбачає встановлення обов’язкового поля на картці ліда, яке стає обов’язковим до заповнення при зміні етапу. Поглибимось у деталі цього функціоналу та його можливості оптимізації бізнес-процесів забудовників.
Значення автоматизації в CRM
G-PLUS CRM дозволяє розглядати автоматизацію бізнес-процесів як щось більше, ніж просто автоматичне переміщення лідів між етапами. Наш сценарій дозволяє встановлювати обов’язкові поля в залежності від етапу, що відображає унікальність бізнес-процесу кожного забудовника.
Індивідуальність бізнес-процесу
Smart алгоритми, що ґрунтуються на бізнес-логіці, дозволяють забудовникам створювати будівельні компанії на абсолютно новому технологічному рівні. Сценарії автоматизації можуть бути так індивідуальними, що вони відтворюють ювелірний бізнес-процес кожного забудовника.
Демонстрація на практиці
На практиці, можна встановлювати обов’язкові поля на картці ліда за зміною етапу. Наприклад, у нашому випадку, ми демонструємо, як встановити обов’язкове поле щодо побажань до об’єкту при переміщенні ліда на етап “Зафіксовання побажань до об’єкту”.
Робота з обов’язковими полями
Сценарій дозволяє обов’язково фіксувати побажання клієнта до об’єкту при будь-якому етапі. Це не лише сприяє повноті даних, але і забезпечує логічну структуру робочих процесів, адаптованих під конкретні потреби забудовника.
Впровадження в картці ліда
Менеджери з продажу можуть ефективно працювати з обов’язковими полями, що дозволяє їм відслідковувати та управляти інформацією, вказаною клієнтами. Наприклад, побажання до об’єкту можна фіксувати під час обговорення з менеджером.
Динамічність інтеграції
Сценарії автоматизації можуть включати взаємозв’язок між полями і етапами, створюючи динамічність інтеграції. Наприклад, при переміщенні ліда на етап “Переговори”, можна встановити поле “Об’єкт ЖК”.
Заключення
Автоматизація з G-PLUS CRM допомагає забудовникам втілювати свої унікальні бізнес-процеси та ефективно використовувати систему. Запрошуємо вас переглянути відеоінструкцію щодо обов’язкового встановлення об’єкту ЖК при зміні етапу вирви. Нехай ваш бізнес розвивається з G-PLUS! До нових зустрічей у наступному відео!