У цьому відео ми докладно покажемо, як додати завдання до ліда в системі G-PLUS CRM. Від кроку відкриття ліда до створення та відслідковування завдання, ми детально розглянемо кожний крок для зручності та ефективності користувача.
Відкриття ліда
Перехід до ліда: Навігуйте до певного ліда, де потрібно створити завдання.
Кнопка “Додати завдання”: Знайдіть та натисніть цю кнопку на сторінці ліда.
Створення завдання
- Заповнення інформації: У формі створення завдання, оберіть тип завдання, місцезнаходження, додайте опис та інші важливі поля.
- Терміни виконання: Вкажіть час виконання та інші параметри, що стосуються завдання.
- Збереження завдання: Після заповнення всіх даних, збережіть створене завдання.
Виконання та відслідковування
- Позначення виконання: Отримавши завдання, позначте його як виконане, якщо це відбулося.
- Коментарі та комунікація: Використовуйте коментарі для комунікації з командою та відстеження подальших кроків.
Корисні функції та переваги
- Комунікація: Можливість обговорення завдань та роботи з командою безпосередньо в системі.
- Деталі та інформація: Доступ до детальної інформації та хронології подій щодо завдання.
- Нагадування та терміни: Система надсилає сповіщення та нагадування про наближення термінів виконання завдань.
Завершення
Відеоінструкція пропонує глибше розуміння та керування завданнями у системі G-PLUS CRM, забезпечуючи зручний спосіб організації роботи та спільної роботи з командою для кращих результатів у керуванні лідами.
Дякуємо за перегляд і не забудьте залишити вподобайку! Щиро вітаємо усіх наступних користувачів на нашому каналі!