Ця документація присвячена, автоматизованій генерації документів і додаванню нових змін для оптимізації бізнес-процесів. Ми розглянемо процес додавання та використання змінних для генерації документів в G-PLUS CRM.
Перегляд попередніх відеоінструкцій
Перед початком перегляду цієї інструкції рекомендується переглянути попередні відеоінструкції, які надають огляд генерації документів з використанням шаблонів та використання змінних. Посилання на ці відео знаходяться в описі до даної відеоінструкції.
Додавання нових змінних
У G-PLUS CRM системі можна додавати нові змінні для автоматизованої генерації документів. Для цього слід виконати наступні кроки:
- Перейдіть у функціонал “Генерація договорів”.
- Натисніть кнопку “Додати змінні”.
Заповнення інформації про змінні
Після того, як ви натиснете “Додати змінні”, вам буде запропоновано заповнити інформацію про нову змінну:
- Назва змінної: Вкажіть унікальну назву для змінної (наприклад, “Довірена особа”).
- Опис: Додайте короткий опис, щоб зрозуміти призначення змінної (наприклад, “Ім’я довіреної особи”).
Після введення цієї інформації натисніть “Додати”.
Використання нових змінних в шаблоні
Після додавання змінних ви можете їх використовувати в шаблонах для генерації документів. Оновіть довідник в шаблоні договорів за змінними, і ви побачите нову змінну у списку. Тепер ви готові використовувати цю змінну в генерації документів за шаблоном.
Заключення
Додавання та використання змінних для автоматизованої генерації документів в G-PLUS CRM дозволяє вам гнучко налаштовувати ваші бізнес-процеси. Рекомендуємо переглянути цю інструкцію разом із попередніми відеоінструкціями для повного розуміння функціоналу. Слідкуйте за оновленнями та використовуйте систему G-PLUS CRM для ефективної автоматизації вашої роботи.