Дана документація пропонує покроковий опис ручного додавання витрат у галузевій CRM для забудовників. Цей процес відіграє ключову роль у вирішенні важливих завдань центру витрат, дозволяючи коректно враховувати та аналізувати показники, будувати звіти та приймати управлінські рішення на основі бізнес-інформації.
Використання ручного додавання витрат
Цей процес стає критичним, коли автоматичне імпортування витрат не є можливим або коли потрібно вручну внести витрати, які не можуть бути отримані автоматично з різних джерел, таких як рекламні системи Google, Facebook тощо.
Кроки ручного додавання витрат
- Навігація до розділу “Центр витрат”
- Користувач переходить у відповідний розділ системи G-PLUS.
- Додавання витрати вручну
- Кнопка “Додати витрату” відкриває вікно, де користувач вводить наступні дані:
- Період витрат: Обирається потрібний період, який відповідає витратам.
- Код витрати: Унікальний ідентифікатор витрати.
- Тип витрати: Описує вид витрати, наприклад, витрати на SEO або офлайн-послуги.
- Канал/об’єкт: Призначається витрата конкретному каналу чи об’єкту для подальшої класифікації.
- Сума витрати: Вказується сума, яка була витрачена.
- Кнопка “Додати витрату” відкриває вікно, де користувач вводить наступні дані:
- Збереження витрати
- Після введення всіх даних, користувач зберігає витрату.
- Інші можливості
- Документація надає посилання на відеоінструкцію щодо імпорту великої кількості витрат з Excel файлу в систему G-PLUS.
Висновок
Цей процес ручного додавання витрат у галузевій CRM системі є критичним для забудовників. Він надає можливість зберігати, обробляти та аналізувати важливі дані щодо витрат, що сприяє коректному формуванню звітності та управлінню проектами в будівельній сфері.